Жители Феллс Черч рады, что все вернулось на свои места, но они все еще скорбят по Дэймону. Еленавоссоединятся со своей семьей. Они нанимают Калеба Смолвуда, двоюродного брата Тайлера, на работу садовником. Тайлер сбежал из дома, и никто не знает о его местонахождении. Мередит обнаруживает, что ее брат Кристиан жив и в 18 лет пошел в армию. Ни он, ни Мередит более не обладают сверхъестественными способностями, а ее дедушка умер в доме для престарелых два года назад. Никто не хочет проведатьКэролайн, и все же им интересно, является ли она до сих пор оборотнем или беременна.Когда друзья отправляются встречать Аларика, вернувшегося из Японии, со своей подругой Силией Коннор, на пороге дома Елены появляется роза. Бонни ранится о шип, и капля крови превращается в слово «Силия». На вокзале Силия чуть не умирает от удушья, когда ее шарф защемило дверями поезда, но Стефан вовремя ее спасает. Лоскутки на земле формируют слово «Мередит».Тем временем на Темной луне Деймон наконец-то выбирается из груды пепла и медленно пробирается к двери, ведущей обратно в Нижний мир. Его замечает и спасает Сэйдж. Он помогает Дэмону все вспомнить, дает одежду и отправляет обратно в Феллс Черч с помощью Мистического Лифта. С этого момента Дэймонпоявляется во снах Елены в самых значимых для них местах, таких как спортзал в школе (где они впервые встретились) или на чердаке в доме Аларика (куда он привел ее после ее обращения). Однажды ночью, к большому удивлению Елены, он появляется в ее комнате и рассказывает о произошедшем. Оказывается, энергия Звездного шара Инари сконденсировалась, пролилась дождем и оживила его. Он также просит не говорить никому, что он жив, так как он сам хочет открыть правду, когда придёт время.Позже Елена идет на кладбище, чтобы навестить родителей и там же встречает Калеба, который также потерял родителей. Из ревности Стефан избивает Калеба. Позже он также рассказывает, что он был в домеСмолвудов и нашел доказательства того, что Калеб занимался темной магией в сарае, пока его дядя с тетей уехали в отпуск. Елена все же навещает Калеба в больнице.В это время Бонни случайно задевает вязание Миссис Флауэрс, и нити вырисовывают имя «Бонни» на полу. Она рада, что все пытаются ее защитить и остается в одной из комнат общежития. Этой же ночью, она пытается вызвать Дэймона, и охваченная тьмой, впадает в кому. Когда Елена рассказывает об этом Дэймону, он решает разгадать эту тайну. Он разрешает тьме захватить себя и вновь оказывается на Темной Луне.Стефан приводит Елену в сарай Смолвудов и они обнаруживают многочисленные фотографии и газетные статьи о себе в двух реальностях – о той, что была в действительности, и о той, которую высшие силы внушили людям. Стефан и Елена приходят к выводу, что реальность изменили Хранители, но Калеб может видеть то, кем они в действительности были. Он не только из рода оборотней, но он также обладает колдовской силой. Он провел ритуал, вызывая зависть друзей у друг друга.По дороге в магазин, Стефан и Елена видят обычных учеников из школы, и Елена начинает завидовать, что они могут жить нормальной жизнью. Тьма овладевает ей прямо на улице, и она умирает. Сразу после этогоСтефан замечает, что волосы одного из продавцов причудливо складываются в имя «Мэтт». Стефан относит ее в общежитие к Бонни, и вместе с Мередит и Мэтом отправляется в поместье Смолвудов, чтобы переговорить с Калебом, вышедшим из больницы. Мередит со Стефаном поднимаются на второй этаж, аМэтт остается внизу. Рассматривая дом, он невольно начинает завидовать популярности Тайлера. Тьма овладевает им, и Мэтт умирает.Калеб в это время рассказывает, о том, что он узнал, что в изменении реальности виноваты друзья Тайлераиз Феллс Черч. Он подарил Елене розу в надежде, что она расскажет, где находится Тайлер. Он также надеялся, что, заставив людей завидовать друг другу, они расскажут правду. На это Мередит отвечает, что они и в правду не знают, что случилось с Тайлером, и шокируют Калеба новостью, что именно Тайлер убил (воскресшую) Сью Карсон. Мередит и Стефан обнаруживают мертвого Мэтта и приносят его в общежитие. Там Миссис Флауэрс рассказывает, что причиной всему может быть приведение, которое питается человеческими эмоциями. В данном случае завистью. Они произносят заклинание вызова приведения в гараже.Тем временем Елена встречается с Бонни на планете цветов, являющейся еще одним выходом в Нижний мир. Бонни рассказывает, что она блуждает здесь уже несколько дней, а вскоре к ним присоединяется иМэтт. Друзья случайно находят выход и встречаются с Сэйджем. Они бегут на Темную Луну, где видятДэймона, сражающегося c голубой женоподобной фигурой. Они помогают Дэймону и неожиданно оказываются в гараже общежития. Они вновь вселяются в свои тела, а Дэймон рассказывает, что это один из первородных фантомов, которые намного сильнее обычных приведений и могут принимать любую форму. Первородные фантомы были заключены Стражами на Темной Луне, но, разрушив дерево, Елена разрушила и их темницу. Фантом зависти последовал за ними в Феллс Черч и начинал нашептывать жителям, почему они должны друг другу завидовать. Пока Стефан с Дэймоном сражаются в смертельной схватке, остальные признаются в своих чувствах и отрекаются от них, тем самым ослабляя фантом. Елена разнимает братьев, и тогда Дэймон бросает в фантом горящую свечу. Он воспламеняется. Это не убивает фантом, но дает Еленедостаточно времени, чтобы проткнуть его подаренной розой и убить его. Елена пьет кровь Дэймона, чтобы вылечить ожоги. Добро победило и друзья вместе отправляются в светлое будущее.