Книга Предрассветные всадники [неоконченное]

Кулл получает от Фенара, любовника графини Фанара, записку с оскорблениями. Король отправляется в погоню за беглецами, которые ведут его к Краю Мира. Там он дает последний бой старому врагу колдуну Тулсе Обреченному