Знаменитый сыщик Ниро Вульф берется расследовать убийство политика Бена Джонсона, которому перед смертью пришло анонимное письмо с угрозами. В результате точно такое же письмо приходит самому Вульфу. Великому сыщику необходимо разоблачить убийцу прежде, чем тот нанесет удар, иначе его безопасности не гарантирует даже верный помощник и телохранитель Арчи Гудвин.